金融事業群：
集團以長期穩健成長為經營理念，展開穩定增長、鞏固利基、優質資產、創新布局等策略主軸。透過法人金融、個人金融、信用卡、消費金融、金融市場、數位金融等方面，佈建整合全商品之金融服務。積極擴大營業規模，並整合金融周邊商品，透過兩岸三地大中華服務平台，擴大經營亞洲市場，布局為區域型專業精緻的金融服務公司。以功能齊全的業務、先進的資訊系統、專業經理人的制度以及誠摯熱忱的態度，提供民眾全方位的投資理財服務。另外，為提供客戶及投資人更完整、更專業之理財資訊及規劃服務，以專業的研究品質與豐富的投資經驗，為投資人媒合最佳報酬的資產管理服務，也提供企業及大眾全方位的金融服務。
金融教育：
過去老百姓的儲蓄率高，處理金錢的方式也比較保守。隨著台灣社會的變化迅速，金融商品不斷推陳出新，但人們在金融方面的知識顯然無法跟上變化的速度。卡債風暴和金融海嘯所產生的經濟問題，以及這些問題所衍生出的社會問題，讓人民終於看到了，原來學習正確的理財及消費觀念真的很重要。
從個人的消費開始建立金錢的使用觀念；再談金錢的管理和規劃；接著談到人生的各種風險與風險的管理；最後是認識「什麼是投資」。金融教育的目的「不是教你如何賺錢累積財富，而是學習有關金錢使用的觀念、態度、知識和能力，培養良好的習慣」。
我們擁有最專業的講師和完整規劃的課程，讓大家可以有財務、保險跟投資規劃等相關知識和能力，如果審慎規劃和投資理財那麼能達到人生不同階段的目標，如此一來就能讓人擁有安全感、財務自由及有品質的生活，有助於縮短貧富及城鄉的差距。「金融教育」就是為了讓大家懂得如何善用金錢為宗旨。
稅務規劃：
稅務規劃是商業運作的基礎，協助客戶以企業正常報稅、合法節稅，熟悉各種法令規定並加以靈活與合理的運用稅務，為客戶與企業省下可觀的稅金成本。無論是提供諮詢還是與稅務專業人員合作提供解決方案，我們都為您的最佳利益優先。
主要的規劃方向：
投資收入：投資稅收計劃涉及評估如何最好地定位資產，以便最大限度地減少您必須持續支付的稅額。
贈與和遺產稅：可以通過了解這些稅收可以用來最小化這些稅收的各種策略來幫助保護您轉移的資產免於過度消耗。
營業稅：您選擇的業務結構，如何向業主支付利潤以及您的會計決策都將對您的納稅義務產生影響。
生活稅務：您生活的所有瑣事都是影響您財務狀況的重要因素，我們將幫助您找到保護資產的不同方法。
融資租任：
企業需要資金時，除了向銀行申請企業貸款之外，許多中小企業也會選擇與租賃業合作來取得資金，例如融資性租賃、營業租賃等服務，由於租賃服務的彈性、授信效率快速，並且能配合企業需求，為企業量身訂做最適合的融資方案，往往也是最適合中小企業、新創公司的融資管道。融資租賃的優點, 主要就是籌資速度較快, 限制條款較少, 設備淘汰風險較小, 財務風險較小。
我們協助企業辦理融資租任，企業融資租賃，主要可以便於資金預算編制、簡化財務核算，再來明確租賃期間的現金流，以利於資金安排，待租賃期滿後，可按象徵性價格購買租賃物件，作為承租人自己的財產。
而今，創新創業浪潮不斷，想啟動創業計畫嗎？不如嘗試我們為您量身打造的服務，用更聰明的方法拿到最關鍵的資金吧。
國際創業：
近年來，許很多國家積極動員社會力量，在人才培養、資金扶持、項目培育等方面出台一系列政策舉措，助力青年實現創新創業夢想。法國在大學和科研機構中均設有社會發展服務部門，通過與當地政府、知名企業等合作，為創業者提供資金、技術和經驗支持。為吸引人才，波蘭政府近年來也加大對青年創業的支持，通過打造創新企業孵化器等，促進相關行業發展。新加坡企業發展局也推出創業扶助計劃，與大學、企業等合作，創業者提供培訓，幫助其將創意轉化為可行方案、尋找資金支持等，符合條件的創業者還可申請相關補助。
集團也偕同港澳台三地，以及東南亞各國之創業孵化基地，本著鼓勵、支持台青開展創新創業嘗試的原則，與有意開展國際創業之台青，秉持誠意、誠信合作的宗旨，協助實現台灣青年國際創業夢想的目標。
